Invierte con la ayuda de expertos.
Estamos listos para apoyarte en tu proceso de toma de decisiones y brindarte las herramientas necesarias para que tomes decisiones financieras.
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Un servicio especializado para todos.
Nuestro modelo está diseñado para entender y satisfacer tus necesidades financieras.
1. Objetivos
Identificamos tus objetivos principales.
2. Análisis
Analizamos data y desarrollamos una propuesta que se acople a tus necesidades.
3. Estrategia
Discutimos e implementamos una estrategia hecha a tu medida.
4. Reexaminar
Nos mantenemos en comunicación periódicamente, revaluando la estrategia si tienes cambios en tus objetivos.
Sobre nosotros
Nuestra misión es aportar a que nuestros clientes cumplan sus metas financieras, alineando sus recursos con sus objetivos y filosofía de inversión. OFS fue establecido en el 1993. Ofrecemos servicios completos de seguros, inversiones y planes de retiro para individuos y corporaciones.
Nuestros productos
Fondos Mutuos
Bonos
Acciones
Anualidades
Cuentas Manejadas
Exchange-Traded Funds
Money Market
IRAs
Certificados de Depósitos
Planes de Compensación Diferida
Seguros
Nuestros productos

Planificación de ingresos durante el retiro

Planes de acumulación de ahorros para el retiro
Inversiones para cubrir gastos universitarios
Planificación de legado patrimonial
Creación de portafolio diversificados de inversión
Nuestros productos
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Inversiones para cubrir gastos universitarios
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CONTENIDO DESTACADO
Customer Relationship Summary
Para que tomes una decisión informada al elegir un profesional financiero, revisa nuestro formulario CRS que describe nuestra doble inscripción como corredor de bolsa y asesor de inversiones, detallando nuestros servicios, tarifas, conflictos de interés y obligaciones legales hacia los clientes.
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CONTENIDO DESTACADO
Divulgaciones

Nuestro formulario de divulgación proporciona información esencial sobre nuestros servicios, tarifas, compensación, conflictos de interés, tipos de cuentas y riesgos de inversión.

 

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Mandatorios

Oriental Financial Services no ofrece servicios ni asesoría legal, de contabilidad, o asesoramiento contributivo. Para asesoría relacionada a estas áreas debe comunicarse con un profesional de que atienda las mismas.

Los productos y servicios de inversión son ofrecidos por Oriental Financial Services, miembro de FINRA y SIPC. Los productos de seguros y servicios son ofrecidos por Oriental Insurance, agencia de seguros registrada bajo la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Los productos de inversión y de seguros no están asegurados por el FDIC, no son depósitos ni obligaciones de, ni están garantizados por Oriental Bank, envuelven riesgo y pueden perder valor, incluyendo la pérdida del principal invertido.
MANDATORIOS

Oriental Financial Services no ofrece servicios ni asesoría legal, de contabilidad, o asesoramiento contributivo. Para asesoría relacionada a estas áreas debe comunicarse con un profesional de que atienda las mismas.

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