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Our model is designed to understand and meet your financial needs.




1. Objectives

We identify your main objectives.





2. Analysis

We analyze data and develop a proposal that fits your needs.





3. Strategy

We discuss and implement a strategy tailored to you.





4. Reexamine

We stay in touch regularly and reassess the strategy if your goals change.




About us

Our mission is to help our clients achieve their financial goals by aligning their resources with their objectives and investment philosophy. ofs WAS established in 1993. we offer Comprehensive insurance, investment, and retirement plan services for individuals and corporations.

Our products


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Mutual Funds

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Bonds

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Stocks

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Annuities

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Managed Accounts

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Exchange-Traded Funds

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Certificados de Depósitos

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Deferred compensation Plans

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Our products


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Retirement income planning


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Investment options to cover college expenses

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Estate legacy planning

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Creation of diversified investment portfolios
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FEATURED CONTENT
Customer Relationship Summary

To help you make an informed decision when choosing a financial professional, review our CRS form, which describes our dual registration as a broker-dealer and investment advisor, detailing our services, fees, conflicts of interest, and legal obligations to clients.




FEATURED CONTENT
We Discuss And Implement A Strategy Tailored To You.

Our disclosure form provides essential information about our services, fees, compensation, conflicts of interest, account types, and investment risks.

 




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Oriental Financial Services no ofrece servicios ni asesoría legal, de contabilidad, o asesoramiento contributivo. Para asesoría relacionada a estas áreas debe comunicarse con un profesional de que atienda las mismas.

Los productos y servicios de inversión son ofrecidos por Oriental Financial Services, miembro de FINRA y SIPC. Los productos de seguros y servicios son ofrecidos por Oriental Insurance, agencia de seguros registrada bajo la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Los productos de inversión y de seguros no están asegurados por el FDIC, no son depósitos ni obligaciones de, ni están garantizados por Oriental Bank, envuelven riesgo y pueden perder valor, incluyendo la pérdida del principal invertido.
MANDATORIOS

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